Nos Services
Nous vous accompagnons avec clarté, indépendance et exigence, pour que votre vie financière soutienne votre vraie vie.
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Protection
& assurances
Sécuriser vos proches et vos projets face aux imprévus : invalidité, maladie grave, décès.
- Assurance vie et assurance maladie
- Assurance maladies graves et invalidité
- Assurance voyage
- Assurance pour entreprise
Solutions
de placement
Investir avec méthode et impartialité, selon une stratégie adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs de rendement.
- Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER, FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
- Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Planification
de la retraite
Préparer un futur stable et serein, en alignant revenus, besoins et aspirations.
- Gestion des liquidités et analyse des besoins
- Stratégies de réduction du fardeau fiscal
- Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER, FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
Stratégie financière & successorale
Réduire la charge fiscale à court et à long terme grâce à une planification rigoureuse, intégrée à votre situation globale. Préparer également la transmission de votre patrimoine avec sérénité, en respectant vos volontés et vos objectifs familiaux.
Entrepreneuriat &
structure d'affaires
Accompagner les dirigeants dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur entreprise.